Consumentenbrief

Welke vragen stelt u over het beleggingsbeleid?

Omdat een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van een beleggingsonderneming het Beleggingsbeleid betreft, is door diverse brancheorganisaties van vermogensbeheerders hierover een consumentenbrief opgesteld. In de Consumentenbrief worden zes vragen benoemd die een klant zou moeten stellen aan zijn vermogensbeheerder. Deze consumentenbrief kunt u vinden via de site van de AFM of via de link: Consumentenbrief.

Castanje vermogensbeheer geeft antwoord op deze zes vragen. Heeft u meer vragen, wij vertellen u graag over onze dienstverlening.


1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening?
2) Welke aanpak, beleggingsstrategie of beleggingsstijl hanteert de beleggingsonderneming?
3) In welke beleggingscategorieën, sectoren, regio’s en (soort) financiële instrumenten wordt belegd?
4) Bij advies of beheer over de hele portefeuille: Hoe wordt de portefeuille opgebouwd?
5) Bij uitspraken over te verwachten rendementen en risico’s: Hoe komt de beleggingsonderneming tot deze verwachtingen?
6) Hoe kunt u als (potentiële) cliënt het beleggingsbeleid van de beleggingsonderneming beoordelen?